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如何选择适合的ESG评价体系

如何选择适合的ESG评价体系(图1)


目前,市场上提供ESG评价的机构较多,一方面由于ESG相关的理念较多,从不同理念出发方法有所不同;另一方面,对于ESG的框架和方法处于不断演进中,尚未形成一致的标准体系。因此,投资机构选取适合的ESG评价体系尤为重要。通常,可以从如下维度出发:


一是评价标准是否贴合本土市场实际。由于各国经济发展程度不同,不同市场也有不同的实际情况。如果不顾及发展中市场的实际情况和特定条件,而统一采用发达市场的标准来评价,可能会造成ESG评价结果不符合本土市场的情况,难以进行运用。


二是评价标准是否稳定且客观中立。对于投资机构而言,首先评价标准是否具有较好的稳定性和一致性,如果标准频繁变动,不利于投资运用;其次,评价指标中如果偏重定性指标,而量化指标较少,会削弱评价结果的客观性;最后,ESG评价机构是否能够较好履行客观中立的角色,可以不受商业利益或其他因素干扰,避免影响评价结果的公允性。


三是评价数据的安全性和持续性。ESG评价工作是一项长期持续性的工作,人员变动、机构裁撤、战略转型等因素都会对评价数据的安全性和持续性构成风险,甚至影响投资运作。


四是评价标准是否能够服务投资决策。作为一种投资理念,ESG风险在一定程度上会影响投资组合收益或风险水平。因此,ESG评价标准是否能够具有清晰的风险或者收益传导,服务投资决策,这是机构投资者较为关注的方面。

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